9月10日,深圳市政府在澳门特别行政区成功发行10亿元离岸人民币地方政府债券。这是继2025年首次赴澳门发债后,深圳连续第二年在澳门完成簿记发行、登记托管及上市交易,也是深澳在特色金融领域协同深化的又一标志性动作。
本次发行品种为1只大湾区主题可持续发展债券,期限3年,定价利率1.41%,募集资金将投向水治理、医疗卫生、教育、保障性住房、城中村改造等公共事业项目,服务深圳民生补短板和共建共治共享发展格局。从市场反馈看,本次发行获货币当局、商业银行、投资银行等机构高度关注,簿记定价认购倍数达9倍,显示境外资金对深圳信用水平和人民币资产需求的持续走强。
在发行安排上,中国银行担任全球协调人及独家ESG结构顾问,为深圳赴澳发债提供ESG框架设计、路演推介、定价发行等全流程支持。自2021年起,中行已连续六年参与深圳市离岸人民币地方政府债券承销,依托跨境金融和专业服务能力,助推人民币国际化在地方债市场落地。